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Fünf Gründe warum der derzeitige Bullenmarkt bis zu fünf Jahre andauern könnte

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Die Wirtschaft boomt, die Gewinne steigen und die Federal Reserve leistet beispiellose Unterstützung. Es stimmt, dass es angesichts des bereits beachtlichen 17 % Gewinns des S&P 500 Index in diesem Jahr zu einer Korrektur kommen könnte. Aber auch dann könnte es sich lohnen, mehr zu kaufen.

Aus diesen fünf Gründen könnten wir uns noch in der Anfangsphase eines drei- bis fünfjährigen Bullenmarktes befinden.

1. Es gibt einen enormen Nachholbedarf

Jeder sucht bei der Federal Reserve nach Hinweisen auf Anreize. Sie übersehen die Kräfte des privaten Sektors, die die Aktien nach oben treiben werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einen enormen Nachholbedarf des privaten Sektors gibt, der dazu beitragen wird, das US-BIP-Wachstum in diesem Jahr auf 8 % und in den Jahren danach auf 3,5 % bis 4,5 % zu steigern. Der Nachholbedarf kommt aus folgenden Quellen:

Zunächst gibt es einen Anstieg der Haushaltsbildung, da Millennials die “Familienjahre” erreichten. Dies erklärt den großen Anstieg der Eigenheimnachfrage. Das Resultat? Die Verbrauchernachfrage wächst.

Hinter den Kulissen haben die Verbraucher massive ungenutzte Ersparnisse, weil sie sich wegen der Pandemie niedergelassen haben. Die private Sparquote erreichte fast 16 % des BIP, verglichen mit einem Nachkriegsdurchschnitt von 6,5 %. Der bisherige Höchststand lag in den 1970er Jahren bei 10 %.

Dementsprechend verbesserten sich die Bilanzen der privaten Haushalte bemerkenswert. Die Schulden-Einkommens-Relation ist die niedrigste seit den 1990er Jahren. Die Verbraucher werden weiterhin mehr Bankkredite und Kreditkartenkapazitäten in Anspruch nehmen, da ihr Vertrauen steigt, da Beschäftigung und Wirtschaft weiterhin stark sind.

Außerdem wird es nach dem Auslaufen des zusätzlichen Arbeitslosengeldes im September in den USA wahrscheinlich mehr Neueinstellungen geben. Dies bedeutet, dass sich das Verbrauchervertrauen verbessern wird, was unweigerlich das Wirtschaftswachstum ankurbelt. Die Erwerbsbeteiligungsquote ist verbesserungsfähig, sodass noch freie Beschäftigungskapazitäten übrig bleiben, bevor die Vollbeschäftigung erreicht wird, welche das Wirtschaftswachstum bremsen kann.

Auch haben inzwischen wohl die meisten von den “Knappheiten” gehört, die derzeit viele Branchen betreffen. Hier ist, warum dies geschieht: Um sich auf eine anhaltende Epidemie vorzubereiten, kürzen Unternehmen ihre Lagerbestände bis auf die Knochen. Es war die größte Lagerauflösung aller Zeiten. Doch jetzt müssen Unternehmen ihre Lagerbestände wieder aufbauen. Der laufende Bestandsaufbau wird enorm sein.

Unternehmen bauen also Kapazitäten ab, die sie jetzt wieder aufbauen. Die Investitionsgüterausgaben stiegen im vergangenen Jahr auf Rekordhöhen und legten um fast 23 % zu, nachdem sie in den letzten zwei Jahrzehnten größtenteils unverändert geblieben waren. Das schafft nachhaltiges Wachstum und sagt viel über das Vertrauen der Unternehmen aus.

2. Ein unterschätzter Gewinnboom steht bevor

Die wirtschaftliche Erholung ist so schnell erfolgt, dass Analysten nicht mithalten können. Wall Street-Analysten prognostizieren für dieses Jahr 190 US-Dollar pro Aktie am S&P 500-Gewinn. Aber das ist angesichts des erwarteten BIP-Wachstums von 7 % bis 8 % erschreckend niedrig. Daher erwarten immer mehr Analysten, dass der S&P 500-Gewinn 2021 eher bei 220 US-Dollar als bei der Konsensschätzung von 190 US-Dollar liegen wird.

3. Die USA hat eine neue Fed

Krypto PetroWährend eines Großteils der letzten drei Jahrzehnte hat die Fed ihre Politik zur Abwehr der Inflation gestrafft und dabei das Wachstum abgewürgt hat, verzeichneten die letzten 20 Jahre das langsamste Wachstum der Nachkriegszeit. Jetzt ist die Fed jedoch viel entgegenkommender.

Die neue Fed-Politik hilft dabei, die 10-Jahres-Renditen deutlich unter dem BIP-Wachstum zu halten, was es der Wirtschaft ermöglicht, heiß zu laufen. Dies war der Stand der Dinge in den Jahren 1950-1965, den einige Analysten wegen des Wachstums „das goldene Zeitalter des Kapitalismus“ nennen.

4. Die Inflation wird möglicherweise überschätzt

Die Inflation könnte kurzfristig steigen, weil die Wirtschaft so heiß ist. Aber mittelfristig werden die Inflationsjäger siegen. Hier ist eine Zusammenfassung: Die Bevölkerung altert und ältere Menschen geben weniger aus. Der Boom der betrieblichen Investitionen wird die Produktivität der Unternehmen weiter steigern. So vermeiden sie, steigende Kosten an die Kunden weiterzugeben. Globaler Handel und Wettbewerb sind nicht verschwunden. Dies übt Druck auf die Preise aus, da Waren in vielen Ländern billiger hergestellt werden können. Der ständige technologische Fortschritt setzt die technischen Produkte kontinuierlich unter Druck.

5. Die Bewertungen verbessern sich stetig

Wir befinden uns in der Phase der wirtschaftlichen Erholung, in der sich typischerweise die folgende Dynamik abspielt: Aktien werden monatelang seitwärts gehandelt, hauptsächlich aufgrund von Inflationssorgen und steigenden Anleiherenditen. Währenddessen wachsen Wirtschaft und Gewinne weiter, was die Aktienbewertungen senkt. Diese Dynamik spielte sich ungefähr zu diesem Zeitpunkt in früheren wirtschaftlichen Aufschwungphasen in den Jahren 1983-84, 1993-94, 2004-05 und 2009-10 ab. Kurz gesagt, wir werden einen starken Anstieg der Gewinne erleben, während der Aktienmarkt sich kaum bewegt oder sogar korrigiert.

Dies wird die Aktienbewertungen senken und eine der Hauptsorgen der Anleger beseitigen: Die derzeit hohen Bewertungen. Wenn der S&P 500-Gewinn bis Ende des Jahres 220 US-Dollar erreicht und der Index aufgrund einer Korrektur bei 4.000 bis 4.100 Punkten liegt, werden die Aktien ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18-19 haben. Das liegt unter dem Durchschnitt seit 1990.

Der Dow Jones Industrial Average und der Russell 2000 Small-Cap-Index notieren seit zwei bis vier Monaten seitwärts. Der S&P 500 und der Nasdaq sind kürzlich aus den Handelsspannen ausgebrochen, aber ein größerer Pullback würde sie wieder in den Seitwärtsbewegungsmodus versetzen.

Wie kann ich von der Entwicklung profitieren?

Wenn wir eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung und einen mehrjährigen Bullenmarkt bei Aktien erwarten, lohnt es sich, diesen Überlegungen zu folgen:

Zyklische Werte bevorzugen. Es lohnt sich, Investments in konjunktursensible Unternehmen zu bevorzugen und hier die Bestände bei Pullbacks zu erhöhen. Dies bedeutet zyklische Unternehmen in Bereichen wie Finanzen, Grundstoffe, Industrie und zyklische Konsumgüter.

Investments in Schwellenländer. Das Wachstum ist bei Expansionen tendenziell höher. Allerdings gilt hier Vorsicht mit China. Es hat eine alternde Bevölkerung. Ein begrenztes Arbeitskräftewachstum kann das Wirtschaftswachstum hemmen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China und die damit verbundene Bedrohung durch anhaltende Zölle und Handelsbarrieren globale Unternehmen dazu veranlassen, ihre Lieferketten an andere Orte zu verlagern.

Zuletzt aktualisiert am 13. Juli 2021

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