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5 Warren Buffett-Aktien für das vierte Quartal 2021

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Warren Buffett hat den Aktionären seines Unternehmens eine durchschnittliche Jahresrendite von 20 % erzielt, die bis ins Jahr 1965 zurückreicht.
Das Anlageportfolio von Berkshire Hathaway ist vollgepackt mit Wachstums- und Substanzwerten. Wer sich jemals gefragt hat, warum die Wall Street und Privatanleger dem Milliardär Warren Buffett so große Aufmerksamkeit schenken? Es liegt daran, dass er eine tadellose Erfolgsbilanz beim Geldverdienen vorweisen kann.

Seit seiner Übernahme als CEO von Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B) im Jahr 1965 hat das Orakel von Omaha die Schaffung eines Marktwerts von fast 600 Milliarden US-Dollar für die Aktionäre beaufsichtigt und eine durchschnittliche jährliche Rendite von 20 % für die Klasse-A-Aktien des Unternehmens. Einschließlich der Zuwächse seit Jahresbeginn sprechen wir von einer Steigerung von ca. 3.300.000 %.

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Auf dem Weg ins vierte Quartal sehen fünf Warren Buffett-Aktien besonders attraktiv aus:

General Motors

General Motors ProduktionsstoppEines der besten Angebote, die langfristige Investoren derzeit im Portfolio von Berkshire Hathaway finden werden, ist die Autoaktie General Motors (NYSE:GM).

Wie die meisten Autohersteller hatte GM in den letzten 18 Monaten mit zwei großen Hürden zu kämpfen. Erstens veranlasste die Pandemie die Verbraucher, größere Käufe zu reduzieren, was die kurzfristigen Autoverkäufe auf Händlerebene reduzierte. Zweitens haben Lieferkettenprobleme im Zuge der Pandemie GM und andere Autohersteller dazu veranlasst, die Produktion bestimmter Modelle zu reduzieren oder einzustellen. Diese Bedenken sind zwar greifbar, aber keine langfristige Sorge. Dies bedeutet, dass der kurzfristige Schmerz von General Motors eine Gelegenheit für geduldige Anleger ist.

Die wahre Aufregung für GM hat mit der Elektrifizierung von Fahrzeugflotten für Verbraucher und Unternehmen zu tun. Um den Klimawandel zu bekämpfen, werden wir wahrscheinlich einen jahrzehntelangen Fahrzeugaustauschzyklus erleben, bei dem fast ausschließlich Elektrofahrzeuge im Vordergrund stehen. General Motors investiert seinerseits bis 2025 35 Milliarden US-Dollar in die Forschung an Elektrofahrzeugen, autonomen Fahrzeugen und Batterien. Bis Mitte des Jahrzehnts erwartet das Unternehmen, weltweit 30 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen.

Während General Motors in seinem Heimatmarkt USA seit Langem ein wichtiger Akteur ist, ist das Unternehmen auch auf dem größten Automarkt der Welt immer wichtiger. GM ist auf dem besten Weg, dieses Jahr etwa 3 Millionen Fahrzeuge in China zu verkaufen (basierend auf den Verkäufen in den ersten sechs Monaten) und verfügt über die tiefen Taschen und die Infrastruktur, die in der Lage sind, den Marktanteil von Elektrofahrzeugen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen.

Lange Rede, kurzer Sinn, ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 macht für ein Unternehmen, dessen Wachstumsrate über Jahrzehnte hinweg nachhaltig anziehen könnte, keinen Sinn mehr.

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb GebäudeValue-Aktien waren schon immer ein großes Thema für Warren Buffett und genau das werden Anleger mit der Pharmaaktie Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) bekommen.

Wie die meisten Gesundheitswerte sind die Produkte von Bristol Myers sehr defensiv. Das heißt, dass ein Börsenrückgang oder sogar ein Konjunkturrückgang die Nachfrage nach seinen Arzneimitteln nicht beeinträchtigen wird. Da wir nicht wählen können, wann wir krank werden oder welche Beschwerden wir entwickeln, bieten Arzneimittelhersteller wie Bristol Myers normalerweise einen sehr vorhersehbaren Cashflow.

Ein unternehmensspezifischer Grund, warum Anleger diese Warren Buffett-Aktie für das vierte Quartal kaufen können, ist ihre organische Wachstumschance. Eliquis, das zusammen mit Pfizer entwickelt wurde, hat sich zum beliebtesten oralen Antikoagulans der Welt entwickelt und soll Bristol Myers Squibb in diesem Jahr einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar einbringen. Es gibt auch die Krebsimmuntherapie Opdivo, die noch mehr langfristige Möglichkeiten bietet. Obwohl Opdivo vor einigen Jahren in fortgeschrittenen Lungenkrebsstudien ausfiel, wird es in Dutzenden von klinischen Studien untersucht und hat eine sehr gute Chance, durch Möglichkeiten zur Erweiterung der Labels einen zusätzlichen Jahresumsatz in Milliardenhöhe zu erzielen.

Auch die Übernahme des Krebs- und Immunologie-Medikamentenherstellers Celgene durch Bristol Myers Ende 2019 erhält gute Noten. Durch den Kauf von Celgene wurde das Multiple-Myelom-Medikament Revlimid in Bristols Portfolio aufgenommen. Revlimid erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 12 Milliarden US-Dollar und kann auf eine Erfolgsbilanz bei einem zweistelligen jährlichen Umsatzwachstum verweisen. Diese Schlüsseltherapie ist bis Ende Januar 2026 vor dem Ansturm der Generika-Konkurrenz geschützt.

Es gibt derzeit nicht viele bessere Werte als Bristol Myers Squibb mit weniger als dem Achtfachen der Gewinnprognose der Wall Street für das kommende Jahr.

Teva Pharmaindustrie

Teva Pharmaindustrie GebäudeIn Bezug auf die Bewertung ist keine Warren Buffett-Aktie billiger als das Marken- und Generikaunternehmen Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA). Aktien des Unternehmens können von Anlegern bereits jetzt für weniger als das Vierfache des prognostizierten Gewinns pro Aktie im Jahr 2021 erworben werden.

Wie wird ein profitables Unternehmen in einem defensiven Sektor auf einen so niedrigen Multiplikator gedrückt? Die Wahrheit ist, dass bei Teva in den letzten fünf Jahren eine Menge Dinge schief gelaufen sind. Es hat für das Generika-Unternehmen Actavis zu viel bezahlt, das seine Schulden in die Höhe getrieben hat, und es war mehr als einmal im Fadenkreuz von Rechtsstreitigkeiten. Tatsächlich führen die meisten US-Bundesstaaten Rechtsstreitigkeiten gegen Teva wegen seiner Rolle in der Opioidkrise. Die Unsicherheit in diesen Fällen ist in erster Linie dafür verantwortlich, die Bewertung von Teva in Schach zu halten.

Zum Glück hat Teva eine Geheimwaffe: CEO Kare Schultz. Schultz wurde Ende 2017 als Turnaround-Spezialist eingestellt und hat in fast vier Jahren im Unternehmen Wunder bewirkt. Milliarden an jährlichen Betriebsausgaben wurden abgebaut, und die Nettoverschuldung des Unternehmens ist von mehr als 34 Milliarden US-Dollar bei seiner Übernahme auf weniger als 24 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Auf dem aktuellen Kurs könnte Teva bis Ende 2023 eine Nettoverschuldung von rund 15 Milliarden US-Dollar haben.

Darüber hinaus hat Schultz den Scharfsinn, Einigungen für die verbleibenden rechtlichen Probleme von Teva auszuarbeiten. In Anbetracht der Schuldenposition von Teva möchte Schultz kostenlose oder ermäßigte Produkte anbieten, anstatt bar zu bezahlen. Da die meisten anderen Arzneimittelhersteller ihre Opioid-Klagen beilegen, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich diese graue Wolke auflöst und Teva zu einem fairen Bewertungsmultiplikator zurückkehrt.

Visa und Mastercard

visa mastercard kreditkarteDie letzten beiden Warren Buffett-Aktien werden aus gutem Grund in einen Topf geworfen: Sie sind Hauptkonkurrenten und zwei der dominantesten Unternehmen in der Zahlungsabwicklungslandschaft, Visa (NYSE: V) und Mastercard (NYSE: MA).

Visa und Mastercard haben sich so lange so gut entwickelt, weil sie zyklisch gebundene Unternehmen sind. Obwohl wirtschaftliche Kontraktionen und Rezessionen unvermeidlich sind, dauern sie in der Regel nur wenige Monate bis einige Quartale. Von überproportional längeren Expansionsphasen profitieren lediglich die Zahlungsabwickler Visa und Mastercard.

Dieses dynamische Duo übertrifft auch die Leistung, weil sie sich strikt an die Zahlungsabwicklung halten und keine direkten Kreditgeber sind. Während man argumentieren könnte, dass sie während dieser langwierigen Expansionen die Möglichkeit aufgeben, Zinserträge und Gebühren zu generieren, sind sie auch vor einem Anstieg der Kreditausfälle während wirtschaftlicher Kontraktionen und Rezessionen geschützt. Die Notwendigkeit, kein Kapital zur Deckung von Kreditausfällen zur Verfügung zu stellen, ist ein wichtiger Grund dafür, dass ihre Gewinnmargen so konstant hoch bleiben.

Es gibt auch noch viel Raum für die organische Expansion der beiden Unternehmen. Die meisten globalen Transaktionen werden immer noch in bar abgewickelt, und eine Reihe von Regionen ist nach wie vor unterbesetzt (z. B. Südostasien, Naher Osten und Afrika). Die Verlagerung ihrer Zahlungsinfrastruktur in diese Regionen sollte es Visa und Mastercard ermöglichen, für lange Zeit ein hohes einstelliges Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten.

Zuletzt aktualisiert am 9. Oktober 2021

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